投資

【10分で完了!】 Form W-8BENの書き方・参考例|サクソバンク証券へ提出

こんにちは、ザリガニです。

今回はForm W-8BENの記入方法を紹介します。

 

私はサクソバンク証券の海外株口座を開設しており、2018年中に当該口座で米国株の取引を始める予定です。

主に配当金を目的をした投資を行っていますので、配当金にかかる米国の源泉徴収税30%を10%に減額するための対応として、Form W-8BENの提出を行いました。(参考記事>>サクソバンク証券とのQ&A その②|これで解決! DRIP(配当再投資)と税金関連の疑問

 

この記事では、サクソバンク証券へForm W-8BENを提出し、受理された記載内容について紹介します。

それでは、どうぞ。

 

※ご留意ください…本記事は、私がForm W-8BENをサクソバンク証券に提出し、受理されたときの記載内容を紹介するものです。他社への提出・他の目的で使われるなどの際の不明点については当該提出先に直接ご確認ください。

 

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Form W-8BENの記入に必要な情報

事前に必要な情報は以下の通りです。すべて手元ですぐに準備できるものだと思います。

  • 氏名、生年月日、住所、国籍、マイナンバー

 

Form W-8BENの書き方

Form W-8BENは、3つのパートに分かれています。

パート毎に記載内容を紹介します。2017年7月以降提供されている書式を使っています。

記入内容はすべて英語です。サイン欄以外はpdfファイル内で直接記入が可能です。(もちろんすべて手書きでも可です)

 

Form W-8BENの書式はこちらForm W-8BEN (2017年7月)

Form W-8BENの記載内容の説明文書(英語の公式文書)はこちらInstructions for Form W-8BEN (2017年7月)

Part I

Part Iでは申請者の名前や住所など、個人の情報を記入します。

多くの人はPart Iの1、2、3、6、8の5項目が記入対象になるかと思います。

 

  • Part I-1. Name of individual who is the beneficial owner
    • 名前を「名・姓」の順で記載します。(例:Taro Tanaka)
  • Part I-2. Country of citizenship
    • 国籍を記載します。(例:Japan)
  • Part I-3. Permanent residence address
    • 所得税を申告している国の現住所を記載します(例:1-23-45, Nakano, Nakano-ku)。City or town…のところには市町村、国、郵便番号を記載します(Tokyo, Japan, 1234567)。Countryの欄にはJapanと記載します。
    • 住所の英語表記が分からない方は、こちらの住所英語表記変換サイトが参考になります。
  • Part I-4. Mailing address
    • Part I-3で記載した住所と郵便が届く住所が違う場合、こちらに郵送先住所を記載します。同じ場合は空欄です。
  • Part I-5. U.S. taxpayer Identification number
    • アメリカのソーシャルセキュリティー番号や納税者番号を持っている場合は記載します。ない場合は空欄です。
  • Part I-6. Foreign tax identifying number
    • 米国外で納税者番号を持っている場合に記載します。ない場合は空欄です。(私がサクソバンク証券に提出したときはマイナンバーを記載しておきました)
  • Part I-7. Reference number
    • 空欄です。
  • Part I-8. Date of birth
    • 生年月日を月-日-西暦年(MM-DD-YYYY)の順で記載します。(例:12-30-1970)

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Part II

Part IIはアメリカと租税条約を締結している国についての情報を記載する項目です。

この項では、Part II-9の欄に「Japan」と記入します。以上です。

 

Part III

Part IIIは署名欄です。

  • “Sign here”の”Signare of beneficial…”の欄 
    • 手書きでこの欄にサインします。
  • “Sign here”の”Date”の欄 
    • サインをした日付を(MM-DD-YYYY)の順で、手書きで記載します。(例:10-30-2018)
  • “Sign here”の”Print name of signer”の欄 
    • サインをした本人の名前をブロック体で記載します。(例:Taro Tanaka)
  • Part III “Sign here”の”Capacity in which…”の欄 
    • 申請者本人がこの書式を記入・サインする場合、記載不要です。

(※ 電子署名ができるオンラインシステム上だと、手書き署名ではなくPC上で完結できる場合があります)

 

サクソバンク証券へForm W-8BENの提出

こちらの郵送ラベル(リンク)を用いて、郵送にて提出しました。

私の場合、提出してから7営業日目でサクソバンク証券よりForm W-8BEN適用完了の連絡が来ました。

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その後の必要なアクション

Form W-8BENによる申告は、米国内国歳入庁の定めにより、3年ごとに更新が必要です。最初にFormにサインをした日から3年後の12月末まで有効となるので、申告をした日付を忘れないようにしておく必要があります。

 

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関連記事です。

Form W-8BENについては、こちらの記事(外部記事)の説明が詳しいです。

 

サクソバンク証券の海外株式・ETFについて、売買手数料や取引通貨、決済通貨などについて問い合わせました。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




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