ザリガニの米国株と資産運用の日記

30代前半サラリーマン ザリガニによる米国株を主とした資産運用と日々考えたことを記すブログです。経済的自由を目指して!

経済的自由

経済的自由を達成する話⑤:2018年4月 目標設定時の現状把握

2018/05/12 2018/07/01

こんにちは、ザリガニです。

先日の記事で「夢の実現コスト」に関する記事を書き、その実現のための運用資産の計画を立案し、KPIを定めました。

今回はそのスタートとして、2018年4月末時点のKPI達成率を記しておきます。

 

それでは、どうぞ。

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定めたKPIのおさらい

「夢の実現コスト」に関するKPIとして、①投資用元本額、②運用損益を含む運用資産総額の目標達成率、③年間あたりの配当金受領額の目標達成率の3つを定めました。

本記事では②と③の実績を示します。それぞれのKPIの定義は以下の通りです。

  • 運用損益を含む運用資産総額の目標達成率…これで必要資産額の達成度合いをみます。
  • 年間あたりの配当金受領額の目標達成率…これで夢の実現コストの達成度合いを見ます。運用資産総額だけでは配当利回りの影響によって配当金受領額が変わってくるので、この指標で夢の実現コスト額を超えることが最終的な目標達成を意味することとなります。

 

実績:2018年4月末時点

2018年4月末時点の結果を表で示します。

 

運用資産と配当金実績について、目標に対する達成率を下記のグラフでそれぞれ示します。

 

運用資産総額に対して、「経済的安定1/2」の進捗率は約70%でした。一方、配当金達成率は5%未満と大幅な隔たりがあります。これは以下の理由によるものです。

  • 現時点において、運用資産のうち約60%を日本株で運用しており、米国株・海外ETFが占める割合が40%未満であること。
  • 米国株・海外ETFを購入し始めたのが2017年9月からで、配当金の入金が本格してきたのが直近の過去3か月に限定されていること。
  • この配当金達成率には、米国株・海外ETFから得た配当金・分配金のみ計上しており、日本株から得ている配当金は含めていないこと。

いずれ米国株にシフトしていき配当金の受領額を大きくしていく予定です。2018年末には年間配当金受取額が約1500ドル程度にできるようポートフォリオを組んでいきます。

 

まとめ

「夢の実現コスト」に関する目標設定を行い、現時点での居場所を把握するために達成率を算出してみました。

今後は四半期末毎にこの達成率をまとめてみたいと思います。次回は6月末の予定です。

それでは、また。

 

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自己紹介


こんにちは!ザリガニです。
30代前半独身男性。東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。
主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。
趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。
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