資産運用実績

【資産運用実績】2019年3月度:1605万円

こんにちは、ザリガニです。

2019年3月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

スポンサードリンク

運用資産の概観

  • 運用資産の総額:¥16,055,100
    • 外国株式:¥15,543,846
    • 投資信託(特定口座+つみたてNISA):¥511,254

 

19年2月時の運用資産は1465万でした。先月との比較で今回は約140万のプラス(追加投資分を含む)でした。

BTIやMOなどのタバコ系銘柄の大幅な上昇がありました。その他多くの銘柄も前月比で上昇しました。昨年12月当時の下落からようやく回復してきた形です。

全体の損益率もわずかにプラスに転じました

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

スポンサードリンク

外国株式

19年3月の売買記録です。以下の買い付けを行いました。

  • VTI(追加買付):38株  およそ5,500ドル分
  • VYM(追加買付):34株  およそ3,000ドル分

売却した銘柄はありませんでした。

 

前回との比較

’19年3月時と19年2月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VYMとVTIがポートフォリオの1、2番手を占めます。この2銘柄の合計で約32%です。次いでタバコ銘柄群(BTI, PM, MO)が28%ほどです。

 

2019年3月末時の保有外国株式の割合


2019年2月末時の保有外国株式の割合

 

’19年3月末時点での保有外国株式の割合を、セクター別でもまとめました。

2019年3月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

 

ツリーチャートというものも作ってみました。個別銘柄の保有割合を面積の比率で示したものです。セクターと銘柄でグループ化するので、視覚的にわかりやすく把握することができます。

2019年3月末時の保有外国株式の割合(セクターと銘柄別)

スポンサードリンク

投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。楽天VTIに毎月積み立てています。

 

終わりに

今後もVTIとVYMを中心に追加投資を行っていく予定です。この2銘柄のほかにも個別銘柄の買付を行っていきたいです。タバコ銘柄はさすがにそろそろ買い増しを控えようかなぁと。

 

別件の話題ですが、サクソバンク証券の特定口座対応が後ろ倒しになっているようです。DRIPを活用したいので待ち遠しい話題だったのですが…!!

特定口座対応次第、DRIP目的でいくつかの銘柄を移管させようと狙っています。

 

ということで、また来月の資産運用報告まで。

 

私が使っている証券口座の紹介:

私は外国株式の取引にSBI証券を使っています。住信SBIネット銀行と組み合わせることで、為替手数料と取引手数料を最小に抑えることができます。1ドルあたりの手数料は2銭です。

\SBI証券の口座を開設する/
SBI証券

【株取引におすすめのネット銀行と証券会社】住信SBIネット銀行とSBI証券で投資資金管理を自動化する話こんにちは、ザリガニです。 今回のテーマは、住信SBIネット銀行とSBI証券の組み合わせを活用する話です。 各サービスのメリ...
 

投資信託の購入・管理は楽天証券を使っています。投資信託購入額の1%が楽天スーパーポイントとして付与されます。このポイントは楽天証券の投資信託の購入に使えますし、楽天市場や楽天モバイルの支払いなどでも利用可能です。楽天銀行と組み合わせることで、普通金利0.1%を狙いに行くこともできます。

\楽天証券の口座を開設する/楽天証券

楽天カードで投資信託の積立購入が可能になった話|積立額の1%にポイント付与|つみたてNISAにも対応こんにちは、ザリガニです。 本日8月29日、楽天証券からプレスリリースがありました。 概要は以下の通りです。 ...

###
関連記事です。

前回(19年2月末時点)の資産運用報告です。

【資産運用実績】2019年2月度:1465万円こんにちは、ザリガニです。 2019年2月末日時点の資産運用の実績です。 それでは、どうぞ。 スポンサ...

 

 

高配当株で複利的な資産運用を行っています。複利効果についてまとめています。

複利の力は偉大である話 ~ ① 導入編 ~|複利効果のおさらいこんにちは、ザリガニです。 さっそく突然ですが、 人類最大の発明は「複利」である。 とアインシュタイン博士は言いました...
複利の力は偉大である話 ~ ② 増配編 ~|増配率も考慮しよう。米国株には連続増配・高増配率の企業がいくつもある!こんにちは、ザリガニです。 私は米国高配当株を複数銘柄持っています。(>>関連記事:毎月の資産運用報告はこちら) も...
複利の力は偉大である話 ~ ③ 配当株編 ~|高配当株を買うとき、購入時の配当利回りが大切?それとも増配率? シミュレーションして検討してみたこんにちは、ザリガニです。 私のポートフォリオの約半分は、米国の高配当株銘柄で構成されています。(最新の保有銘柄の内容はこ...

 

\応援クリック頂けると嬉しいです/
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ

ABOUT ME
アバター
ザリガニ
本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマンをしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です