資産運用実績

【資産運用実績】2019年1月度:1413万円

こんにちは、ザリガニです。

2019年1月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 運用資産の総額:¥14,133,695
    • 外国株式:¥13,671,416
    • 投資信託:¥22,493
    • 投資信託(つみたてNISA):¥439,786

 

19年1月時の運用資産は、¥14,133,695 でした。18年11月との比較で今回は約81万のプラス(追加投資分を含む)でした。(18年12月末の資産額を手元に控えておくのを忘れてしまったため、前月の12月ではなく、11月との比較です 汗)。

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

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外国株式

18年12月~19年1月の売買記録です。以下の買い付けを行いました。

  • VYM(追加買付):65株  およそ5,200ドル分
  • PFF (追加買付):60株 およそ2,000ドル分
  • HSBC(新規買付):80株 およそ3,350ドル分

売却した銘柄などはありませんでした。

 

前回との比較

’18年11月時と19年1月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VTIとVYMはポートフォリオ全体の1、2番手を占める銘柄となっています。この2銘柄でおよそ計30%の比率となります。次いでタバコ系の銘柄(PM、BTI、MO)が合計で26%程度となっています。

2019年1月末時の保有外国株式の割合

2018年11月末時の保有外国株式の割合

 

’19年1月末時点での保有外国株式の割合を、セクター別でもまとめました。

2019年1月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年11月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

 

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投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。

 

終わりに 今後の購入予定

2019年が始まりました。今後もVTIとVYMは追加投資を行っていく予定です。この2銘柄のほかに別途個別銘柄も買付していこうと思います。

まだ流動的な流れではありますが、今年サクソバンク証券が特定口座に対応したら、いくつかの保有銘柄をサクソバンクに移そうかと考えています。DRIPをしたいんですよね。

 

それでは、また来月の資産運用報告まで。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマンをしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




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