資産運用実績

【資産運用実績】2019年4月度:1,721万円

こんにちは、ザリガニです。

2019年4月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 運用資産の総額:¥17,212,267
    • 外国株式:¥16,640,075
    • 投資信託(特定口座+つみたてNISA):¥572,192

 

19年3月時の運用資産は1,605万でした。先月との比較で今回は約120万のプラス(追加投資分約8,500ドルを含む)でした。

BTIやMOなどのタバコ系銘柄の大幅な上昇がありました。その他多くの銘柄(KO、PFE、PG)も前月比で上昇しました。昨年12月当時の下落から回復してきた形です。4/29、4/30と連続してS&P500も最高値を更新していましたね。

全体の損益率もわずかながらもプラス維持です。(すぐマイナス転してしまうかもしれませんが…。)

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

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外国株式

19年4月の売買記録です。以下の買い付けを行いました。

  • VYM(追加買付):35株  およそ3,000ドル分
  • MO(追加買付):100株  およそ5,500ドル分

売却した銘柄はありませんでした。

 

前回との比較

’19年4月時と19年3月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VTIとVYMがポートフォリオの1、2番手を占めます。VTIはつみたてNISAで保有する楽天VTIの分も含みます。この2銘柄の合計で約35%です。次いでタバコ銘柄群(BTI, PM, MO)が28%ほどです。

2019年4月末時の保有外国株式の割合

2019年3月末時の保有外国株式の割合

 

’19年4月末時点での保有外国株式の割合を、セクター別でもまとめました。

2019年4月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

 

ツリーマップというものも作ってみました。個別銘柄の保有割合を面積比率で示したものです。セクターと銘柄でグループ化するので、視覚的にわかりやすく把握することができます。

2019年4月末時の保有外国株式の割合(セクターと銘柄別)

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投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。楽天VTIに毎月積み立てています。

 

終わりに

今後もVTIとVYMを中心に追加投資を行っていく予定です。

4月末にかけてS&P500が最高値を更新していく中で、どれだけ新規投資・追加投資をしていくのか、キャッシュを手元に置いていくのか、悩みどころではあります。

個別銘柄やETFで気になっているのはSPYDやAT&T。タバコ銘柄はさすがにそろそろ買い増しを控えようかなぁと。

 

ということで、また来月の資産運用報告まで。

 

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