資産運用実績

【資産運用実績】2018年4月度:1244万円

こんばんは、ザリガニです。

2018年4月末日時点の資産運用の実績です。


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資産の概観

  • 合計:12,441,616 円
    • 国内株式:7,607,180 円
    • 外国株式:4,834,432 円
    • 投資信託(つみたてNISA):133,607 円
銘柄 保有数 取得単価 現在値 評価額 損益 損益率
すかいらーく 300 1,704 1,610 483,000円 -28,200円 -5.52%
アステラス薬 4,000 1,694 1,606 6,422,000円 -354,000円 -5.22%
楽天 900 1,455 780 702,180円 -607,320円 -46.38%
BTI 80 58.65 55.11 481,970円 -30,959円 -6.04%
GE 110 17.5 14.2 170,757円 -39,683円 -18.86%
JNJ 25 144.94 128.82 352,065円 -44,056円 -11.12%
MO 45 65.02 56.36 277,257円 -42,602円 -13.32%
PFE 100 37.16 37.11 405,686円 -547円 -0.13%
PG 65 84.34 72.46 514,886円 -84,417円 -14.09%
PM 55 94.32 82.32 494,957円 -72,151円 -12.72%
RDSB 25 72.56 72.54 198,251円 -55円 -0.03%
T 100 35.3 33.17 362,614円 -23,285円 -6.03%
VTI 40 132.44 137.68 602,047円 22,913円 3.96%
VYM 30 84.89 83.55 274,010円 -4,395円 -1.58%
VZ 75 49.24 50.84 416,837円 13,118円 3.25%
WBK 120 24.29 21.58 283,095円 -35,551円 -11.16%
楽天VTI 130,006 10,256 10,277 133,607円 273円 0.20%

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国内株式

恥をさらすような成績ですが…。

すかいらーくは株主優待目的で保持しています。300株で年間2万円分の食事券が得られます。

アステラスは過去の積み重ねでこうなっています。配当が年10万円程度はあるので、株価回復をのんびり待ちます。少しずつ取り崩して、米国株にシフトしていきます。

楽天はあれよあれよと半額近く…。売り時を逃して今に至ります…。

 

外国株式

昨年(2017年)10月~11月ごろから米国株を中心とした投資に切り替えました。2017年12月あたりまでは上り調子だったのですが、2018年1~3月の株価下落が直撃し、このような成績となっています。VTIで成長をねらいつつ、個別株およびVYMで配当を得る考え方でポートフォリオを組んでいます。

 

実際どのような形でポートフォリオを組んでいるのかはそのうち記事にしたいと思います。

 

投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。

短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

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ザリガニ
本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。

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